在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的(de)大模(mó)型、AI应用，都进一步推升了对算力狂(kuáng)热的需求。本(běn)周已有(yǒu)报(bào)道指(zhǐ)出英伟(wěi)达后续对AI顶级规格芯(xīn)片(piàn)需求明显(xiǎn)看增(zēng)，紧急向台(tái)积电追加预订先进封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自(zì)然也是水涨船(chuán)高。据集(jí)微(wēi)网消息，有代理商透露(lù)，英(yīng)伟(wěi)达A100价(jià)格从去(qù)年12月开始上涨，截至今(jīn)年4月上半月，其5个(gè)月价(jià)格累计涨(zhǎng)幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周期(qī)也被(bèi)拉长，之前拿(ná)货周期大约(yuē)为一个月，现在基本都需(xū)要三个月或更(gèng)长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分新(xīn)订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众多客户也不(bù)得不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上(shàng)述文章指出(chū)，国内可(kě)用于训练AI大(dà)模型(xíng)的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃(chī)紧(jǐn)，一(yī)些(xiē)云服务(wù)厂商已严格限制内部使用这些先(xiān)进芯片(piàn)，以将其保留(liú)至需要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提(tí)的是，类似的事(shì)情(qíng)在微软内部(bù)也(yě)早已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒报道指出(chū)，微软内部陷入AI服(fú)务(wù)器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司内部其(qí)他AI工(gōng)具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从(cóng)去年6月起(qǐ)，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至(zhì)于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但(dàn)反(fǎn)映到市(shì)场则有一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货(huò)周期也(yě)受到(dào)了(le)连(lián)带的(de)影响，导致市场上出现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格(gé)在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各(gè)家科技巨(jù)头争相推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持(chí)续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金(jīn)也需要通过(guò)指数级增长获得匹配。

　　据财(cái)通证(zhèng)券测算，2选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好023/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场(chǎng)规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算(suàn)的A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端(duān)GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表示，AI大模型训练成本(běn)之一是基础(chǔ)算力，大概需(xū)要(yào)384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的A100才能基(jī)本(běn)满足(zú)要求(qiú)，如果价格持(chí)续上涨，无论是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好贵，要追加的投入(rù)都可能远超当初。

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