预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益(yì)率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资预期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理(lǐ)以下的知识(shí)答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流(liú)行的还有后来(lái)兴起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利的机(jī)会获利，既如果两个投资(zī)组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自(zì)身的协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转移(yí)到(dào)一个(gè)平(píng)均的风险投资(zī)时所需要的(de)额外(wài)收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说(shuō)明你的投(tóu)资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府长期债券的(de)年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一(yī)个好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的(de)公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年(nián)预(yù)期收益率的一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音预期(qī)收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益的计算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收益水平(píng)换算成年化率后得出的(de)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的(de)。关(guān)于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以及股票预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对(duì)降低(dī)公司的特(tè)有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同(tóng)样的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较(jiào)高预(yù)期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资(zī)组合(hé)的β值(zhí)永远等(děng)于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况下要(yào)大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资(zī)组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府长期债券的年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等(děng)发达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就(jiù)目(mù)前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难得(dé)出(chū)一(yī)个合适的(de)结(jié)论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的(de)增长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益(yì)率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年(nián)预(yù)期(qī)收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资(zī)期(qī)限为(wèi)30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平(píng)换算成年化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是(shì)浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参(cān)考(kǎo)该理财(cái)产品的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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