民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出(chū)口状况(kuàng)，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数(shù)量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日(rì)连云港灌南邮编号是多少至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及(jí)的规模大(dà)小和所属地域非常广泛(fàn)，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样本，便(biàn)于我们观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示(shì)中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内(nèi)和境(jìng)外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息(xī)一(yī)致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订(dìng)单，中国(guó)不同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业表(biǎo)示(shì)今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们(men)具体面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发(fā)达国家对中国(guó)外(wài)贸企业(yè)保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经(jīng)济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。设(shè)置关税的(de)初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国出口订(dìng)单(dān)和金额或(huò)将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出(chū)口(kǒu)企业迎(yíng)来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反映(yìng)出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓(tuò)客户(hù)并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计(jì)的出(chū)口订单(dān)主(zhǔ)要(yào)与(yǔ)之前(qián)客(kè)户签订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客(kè)流(liú)结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流(liú)来自(zì)于境内采购商，往年(nián)内(nèi)外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群(qún)体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈(kuì)出(chū)来的信(xìn)息是(shì)当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直接(jiē)前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型的企业(yè)所面(miàn)临的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单情况(kuàng)相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广泛的(de)贸易摩(mó)擦连云港灌南邮编号是多少(cā)。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家(jiā)之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外(wài)关税的决定，计划(huà)纳(nà)入(rù)的商品(pǐn)包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也(yě)开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口(kǒu)份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转移产能(néng)尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数(shù)量与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本(běn)文来(lái)自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交会(huì)下的出(chū)口群像(xiàng)》

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