兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(z明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了hǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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