因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公司(sī)多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多(duō)擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句为中国(guó)台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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