要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.4homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢2美元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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