因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季(jì)度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入(rù)增(zēng)加弥补了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面(miàn)的(de)影响(xiǎng)，一方面，财徐海为是谁？务(wù)费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失(shī)徐海为是谁？同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wè徐海为是谁？i)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披露该(gāi)减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器(qì)，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科(kē)技(jì)，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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