过(guò)去几个(gè)月，阿里旗(qí)下(xià)国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传(chuán)出单独融资、上(shàng)市(shì)的消(xiāo)息。这次不(bù)再(zài)有悬念——阿(ā)里主动宣告(gào)了(le)这(zhè)一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四季度(dù)及2023财年年度业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除了财务(wù)数据外，阿里还(hái)宣布了旗下六大(dà)业(yè)务板块的董事会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准(zhǔn)阿里(lǐ)国际数字商业(yè)寻求对外融资，以(yǐ)及(jí)菜鸟和(hé)盒马的上市计划。同时(shí)，阿里计划为云(yún)智能集团(tuán)引进战略投(tóu)资(zī)，并(bìng)以股东派息的方式对(duì)其(qí)分拆(chāi)，实现其独立上市(shì)。盒马、云智能集(jí)团、菜鸟可能先(xiān)后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息(xī)公布(bù)后，次日阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计算(suàn)，目前(qián)阿里总市(shì)值为1.75万(wàn)亿(yì)港元(yuán)，过(guò)去(qù)三个月累(lèi)计(jì)下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时的四(sì)分之(zhī)一。

　　两个(gè)月前，阿里(lǐ)进行(xíng)了公司24年历史以来最大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为控股公司，持有六大(dà)业(yè)务集(jí)团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地(dì)生活、菜鸟、国际数字商业、大文(wén)娱）和(hé)其(qí)他业务(wù)公(gōng)司。

　　阿里称此举是为(wèi)了(le)让各项业务决策链路(lù)变短、更加敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各自市场和(hé)行业机遇，进一步释放股东价值。在(zài)这(zhè)一架构下，六大业务(wù)集(jí)团的CEO在各自董事会的领导下，对各(gè)自(zì)的经营结果和合规性负责。除淘天(tiān)集(jí)团仍将(jiāng)继续由阿里巴巴(bā)集团(tuán)全资(zī)控股外，另五家业(yè)务集团(tuán)均可灵活地(dì)筹集(jí)外部资(zī)金，并可能寻求(qiú)单独上市。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布了阿里(lǐ)云、国(guó)际电商(shāng)、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来的调(diào)整计划，其他业务(wù)尚(shàng)未提及。阿里巴巴集团董事(shì)长兼(jiān)首席(xí)执(zhí)行官(guān)张(zhāng)勇表示，阿里(lǐ)的三个核心战略是消费(fèi)、云和全球化。这或许是观察接下来阿里组织变革的一个重要(yào)方向。

　　阿里六大(dà)集(jí)团董(dǒng)事会成员丨来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大(dà)战(zhàn)略方(fāng)向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云(yún)：张勇亲自

　　带队(duì)云智(zhì)能集团

　　值得注意的(de)是，在六大(dà)业务中，只有云智能(néng)集团(tuán)是由阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事长兼首席执行官(guān)张勇亲自(zì)带队。财报显示，张(zhāng)勇任(rèn)云智能集团的董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官，这也(yě)是(shì)张勇在六大集团中担任的唯(wéi)一一个(gè)职(zhí)务。

　　除(chú)了张(zhāng)勇之外，云智能集团(tuán)的其他董(dǒng)事会成员还有(yǒu)备受关注(zhù)、最近重归阿里云(yún)的(de)王坚博士(shì)（阿里巴巴集团技(jì)术(shù)委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智能(néng)集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官）、吴泽明(míng)（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)首席技术官）。

　　在阿(ā)里(lǐ)集团对各(gè)子(zi)集团「放手」的(de)大(dà)背景下，张勇选择(zé)亲手(shǒu)来「抓」云智能集团，可以看出(chū)对后者的重视(shì)。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等(děng)业务(wù)。张(zhāng)勇说，从商业模式、客(kè)户特征和发(fā)展阶段来(lái)看，云智(zhì)能集团(tuán)与阿(ā)里(lǐ)巴巴生态系统中其(qí)他以消费者(zhě)为中心的(de)业(yè)务有(yǒu)着根本不同。可以(yǐ)说，它更适(shì)合成为一家与阿里集团完全独立(lì)的新公司，而(ér)这个过程也更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注(zhù)精力来做。

　　而(ér)更关键的是，面对(duì)大模型代表(biǎo)的人工智(zhì)能(néng)时(shí)代(dài)，阿(ā)里云即将(jiāng)迎(yíng)来全(quán)新的历史(shǐ)机遇。在业(yè)绩(jì)电话会(huì)上，张勇表(biǎo)示，由于人工(gōng)智能应(yīng)用对(duì)算力需(xū)求的指数(shù)级增(zēng)长，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还包括(kuò)基于(yú)大模型开发新(xīn)产(chǎn)品的(de)机会(huì)。

　　4月，阿里发布了大(dà)型语言预训练模(mó)型(xíng)「通(tōng)义(yì)千问」，目(mù)前已有(yǒu)超过(guò)20万客户申(shēn)请试(shì)用。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推(tuī)出基于「通义(yì)千(qiān)问(wèn)」的智能功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千(qiān)问」会接入阿里的全(quán)栈产(chǎn)品。

　　据财(cái)报，云业务的本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的影响后(hòu)）同比(bǐ)下降2％，达(dá)到约186亿元。背后原因主要是部门(mén)项(xiàng)目受到疫情影响而延(yán)迟交付(fù)等等。不过，该集团还是很有信心。在(zài)财报发布后(hòu)，张(zhāng)勇(yǒng)向阿里云(yún)员工发布了全员信。「我们有机(jī)会打造一家(jiā)世界级的科(kē)技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是开始，

　　淘天、本(běn)地生活(huó)仍是重中之重(zhòng)

　　此次列在上市计划的盒马(mǎ)，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在(zài)阿里中国商(shāng)业分部。阿(ā)里中国商业分部主要包括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿(ā)里健康等零售业务，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国商(shāng)业分部的本季度收入约为1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一(yī)项非公认会计准则财务指标(biāo)）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该(gāi)增长主要是由于(yú)淘特(tè)、淘菜菜和(hé)盒马亏损收窄。本(běn)季度，盒马增(zēng)强了销售(shòu)能(néng)力并(bìng)提高(gāo)运营效率，经营业(yè)绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示(shì)，盒马已(yǐ)经建立了稳定且(qiě)明确的(de)商业(yè)模式以及清晰的盈利路(lù)径。

　　而中(zhōng)国商业(yè)分部也主要组(zǔ)成了(le)阿里六大业务之一淘天集团(tuán)（包括淘宝、天猫等业(yè)务）。财报(bào)显示，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙(huǒ)人自上世纪90年代就跟(gēn)随马(mǎ)云(yún)，是阿(ā)里(lǐ)的元(yuán)老之一。而淘天(tiān)集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊(shān)。该集团其它(tā)董(dǒng)事(shì)还包括(kuò)蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国(guó)际数字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)消费方向(xiàng)，阿里的(de)另一重点是本地生活(huó)集(jí)团，后者包(bāo)括(kuò)「到家」业务饿(è)了么(me)、「到目的(de)地」业务高(gāo)德(dé)、飞猪等。本季度，由于消费(fèi)复苏(sū)、人们出行(xíng)增(zēng)加等因素，本地生活服(fú)务分部收入同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长(zhǎng)也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集(jí)团的(de)董事(shì)长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它(tā)董事(shì)包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康(kāng)董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官(guān)）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集(jí)团(tuán)和本地生活集团都算是阿里的核心(xīn)业务。而在这(zhè)一方向的盒马启动(dòng)上市(shì)，还只是一(yī)个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话(huà)会(huì)上表示，当谈论全球(qiú)化时，那就是阿里的数字商务、物流(liú)和(hé)云。

　　阿里国(guó)际数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商(shāng)业(yè)分部收(shōu)入(rù)同比增长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其(qí)中(zhōng)，Trendyol的收入增长主(zhǔ)要来自补贴效率的提升，Lazada的(de)收入增(zēng)长主要(yào)源自提供(gōng)更多增值服(fú)务来(lái)提(tí)高变现率，而速卖(mài)通则是本季(jì)度(dù)推出(chū)了主打高性价比的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位(wèi)数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际(jì)数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事(shì)兼(jiān)总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳铭。而此次(cì)该(gāi)集(jí)团单独融资(zī)，将用于拓展新的地域(yù)市场、投资新技术、扩(kuò)大消费者和供应商技术(shù)、加强管理团队等等(děng)。

　　在物流(liú)方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部交易的(de)影(yǐng)响后）同比增长18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主要是国际物流履(lǚ)约解(jiě)决方(fāng)案服务(wù)的收入增加、以及消费者(zhě)物流服务需求的增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事兼CEO为万霖，其他(tā)董事为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报发(fā)布之后，万霖也对菜鸟员工发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全球领先的综合数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完以上(shàng)五(wǔ)个集(jí)团，最后(hòu)一个集(jí)团阿(ā)里大文(wén)娱在独立融资上尚未有最新进展。在财报中，关(guān)于(yú)其(qí)业务只有短短一(yī)段话带sand可数吗还是不可数，thousand可数吗过(guò)。据财报，大文娱(yú)的董(dǒng)事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董事为武卫（阿里巴巴集(jí)团董事）、童文红(hóng)（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集团首席法务(wù)官）、闻(wén)佳（阿(ā)里巴巴集团(tuán)公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调(diào)，上述各(gè)项交易(yì)的完成取决于(yú)多种因素(sù)，而其中很多因素是(shì)其无法控(kòng)制的，包括资产、负债(zhài)和合同的成功重组(zǔ)、股(gǔ)权激(jī)励(lì)计划(huà)、市场条(tiáo)件和监(jiān)管审批等。可见，尽(jǐn)管决心强大、战略方(fāng)向清(qīng)晰、执行果断(duàn)，但阿(ā)里的分拆(chāi)之路仍充满变数。

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