兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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