要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业(yè)科(kē)研院(yuàn)所、涉(shè)农高等(děng)院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业(yè)现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一(yī)环，农业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必(bì)须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐，全(quán)面加(jiā)强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进(jìn)一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳(wěn)健的货币政策，促(cù)进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政策形(xíng)成系统(tǒng)集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须(xū)发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整新(xīn)规即(jí)将落(luò)地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为了(le)揽(lǎn)储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及(jí)信息披露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披(pī)露(lù)制(zhì)度规(guī)则，研究制定(dìng)出(chū)台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房等大类资(zī)产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健全透明(míng)和可(kě)预期(qī)的审核(hé)注(zhù)册(cè)标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设部部(bù)长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体(tǐ)的“神(shén)经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新(xīn)思(sī)路和新方向(xiàng)，各(gè)大(dà)科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能制造推进处副(fù)处(chù)长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一(yī)步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同(tóng)打造(zào)具备核(hé)心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群(qún)。在(zài)加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年(nián)新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专(zhuān)用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多(duō)元化的交(jiāo)易(yì)和风(fēng)险管理(lǐ)需(xū)求，有助(zhù)于继续发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市场运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交易的(de)指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度(dù)和流(liú)动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由券商开展债(zhài)券业务的(de)整(zhěng)体情(qíng)况延伸(shēn)至债券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的(de)两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压(yā)力下(xià)未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一周(zhōu)；原(yuán)油市(shì)场出现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼近下(xià)轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发(fā)电站购(gòu)买电力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用(yòng)于新能源复(fù)合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚(jù)企(qǐ)业、华航(háng)机械(xiè)拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替(tì)尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业(yè)风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋人(rén)寿(shòu)保险股份有限公司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定(dìng)点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研(yán)发(fā)项目

　　贝(bèi)达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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