兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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