因市(shì)场需求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)主要(yào)是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的(de)多(duō)为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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