过去几(jǐ)个(gè)月，阿里旗(qí)下国(guó)际电商(shāng)、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡屡(lǚ)传出(chū)单独(dú)融资(zī)、上市的消息(xī)。这次不再有悬(xuán)念——阿里主动宣告了这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布(bù)了2023财年第四季(jì)度及2023财年年度业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除(chú)了财务数(shù)据(jù)外，阿里还宣布了旗下六大业务板(bǎn)块的董事会(huì)名单和部分业务的(de)融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团(tuán)董(dǒng)事会已(yǐ)批准阿里国际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计划(huà)为云智能集团引进(jìn)战略(lüè)投资，并以股东派息(xī)的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云(yún)智能集团、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市，时间(jiān)约12个月左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股计算，目前阿(ā)里总市值为1.75万亿港元，过去三个(gè)月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之(zhī)一。

　　两个月(yuè)前(qián)，阿里(lǐ)进行(xíng)了公(gōng)司24年历史(shǐ)以来最(zuì)大(dà)幅度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里云(yún)智能、淘宝天猫(māo)商业、本地生活(huó)、菜(cài)鸟(niǎo)、国际数字(zì)商业、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各项业务决(jué)策(cè)链路变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷，从(cóng)而(ér)更好地(dì)抓住各(gè)自(zì)市(shì)场和行业机遇，进一步释放股(gǔ)东价值。在这一(yī)架构下，六大业务集团的(de)CEO在各(gè)自董事会的领导下，对各(gè)自的经营结果和合规性(xìng)负责。除淘(táo)天(tiān)集(jí)团仍(réng)将继续(xù)由阿(ā)里(lǐ)巴巴集团全资控股外，另(lìng)五家业务(wù)集团均可灵活地筹集(jí)外(wài)部资(zī)金，并(bìng)可(kě)能寻求(qiú)单独上(shàng)市(shì)。

　　电话会上，阿(ā)里(lǐ)率先(xiān)公(gōng)布了阿里云(yún)、国际(jì)电(diàn)商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务接下(xià)来(lái)的(de)调整计划(huà)，其他(tā)业务尚未(wèi)提及。阿里巴(bā)巴(bā)集团董事长(zhǎng)兼首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略(lüè)是(shì)消费、云和全球化。这(zhè)或许是观察(chá)接下来阿里组(zǔ)织变革(gé)的(de)一个重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿(ā)里财报(bào)

　　以下是对这三大(dà)战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云(yún)：张(zhāng)勇亲自(zì)

　　带(dài)队云智能集团

　　值得注意的是，在(zài)六大业务中，只有(yǒu)云智能(néng)集团是(shì)由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)董事长兼首席执行官张勇亲自带(dài)队。财(cái)报显示，张勇任云智能集团的董事长兼(jiān)首席执行官，这(zhè)也是张勇(yǒng)在六大集团中(zhōng)担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智(zhì)能(néng)集团的其(qí)他(tā)董(dǒng)事会成员还有备(bèi)受关注、最近重归阿里云(yún)的王(wáng)坚博士（阿里巴巴集团技术委员(yuán)会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能(néng)集(jí)团(tuán)首席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首席技术官(guān)）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的大背(bèi)景下，张勇选择亲(qīn)手(shǒu)来「抓(zhuā)」云智能集团(tuán)，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说，从商业模式、客(kè)户特(tè)征(zhēng)和发展(zhǎn)阶(jiē)段(duàn)来看，云智能(néng)集团与阿里巴(bā)巴生态系统中(zhōng)其他(tā)以消(xiāo)费者为中心的(de)业务有着根(gēn)本不同。可以(yǐ)说(shuō)，它更适(shì)合成为一家(jiā)与阿里(lǐ)集团完全独(dú)立的新公司，而这个(gè)过程(chéng)也更复杂(zá)。因(yīn)此(cǐ)，它更(gèng)需要倾注精力(lì)来做。

　　而更关(guān)键的(de)是，面对大(dà)模型(xíng)代表的(de)人工智能(néng)时(shí)代，阿里云即将(jiāng)迎来全(quán)新的历史(shǐ)机遇。在业绩电话(huà)会上，张勇表示，由于人(rén)工(gōng)智能应用对算力(lì)需求的指(zhǐ)数级增长，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还包括基于大模型开发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布(bù)了(le)大型语言预训练模型「通义千问」，目前(qián)已有超过20万客户申请试用。在2023春季(jì)钉峰会(huì)上，钉钉推出基于(yú)「通义(yì)千问」的智能功能(néng)产(chǎn)品集成。而未来，「通义千问」会(huì)接入阿(ā)里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本季(jì)度收(shōu)入(rù)（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元(yuán)。背后原(yuán)因主要是(shì)部门(mén)项(xiàng)目受到疫情影(yǐng)响而延(yán)迟交(jiāo)付等等。不过，该(gāi)集团(tuán)还是很有信心(xīn)。在财(cái)报(bào)发(fā)布后，张勇(yǒng)向阿里云员(yuán)工发布了全(quán)员信(xìn)。「我们有(yǒu)机(jī)会打造(zào)一家世界级的科(kē)技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此(cǐ)次列(liè)在上市(shì)计(jì)划(huà)的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报(bào)中，其业(yè)绩(jì)仍算在阿里中国商业(yè)分部。阿里(lǐ)中国商业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘(táo)菜(cài)菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里健康等零售业务，以及(jí)1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国商业分部的本季度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一(yī)项非公(gōng)认会(huì)计准则财务指标(biāo)）约为人民币(bì)385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主要是由于(yú)淘螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本季度，盒马(mǎ)增强了销售能(néng)力并提高运营效率(lǜ)，经营(yíng)业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经建立了(le)稳定且(qiě)明确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商(shāng)业(yè)分部也主要(yào)组成(chéng)了阿里六大业(yè)务(wù)之(zhī)一淘天集团（包括(kuò)淘(táo)宝(bǎo)、天猫等业务(wù)）。财报(bào)显(xiǎn)示，淘(táo)天集团的董(dǒng)事长是(shì)吴泳铭——这位(wèi)阿(ā)里巴(bā)巴合(hé)伙(huǒ)人自(zì)上世纪90年代就(jiù)跟随马云，是(shì)阿里的元(yuán)老之一。而淘(táo)天集团(tuán)的(de)董事兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团执行副主(zhǔ)席(xí)）、蒋凡（阿里国际数(shù)字商业集(jí)团CEO）、吴泽(zé)明(míng)（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在消费方向，阿里的(de)另(lìng)一重点是本地生活集团，后者包括「到家」业务饿(è)了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季(jì)度，由于消费复(fù)苏(sū)、人们出(chū)行增加等因素，本地生活(huó)服务分(fēn)部收入同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞(yú)永(yǒng)福，其它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官）等(děng)。

　　阿里靠(kào)消(xiāo)费(fèi)起家，淘(táo)天集团和本(běn)地(dì)生活集团都算是阿里的核心业务。而(ér)在这一方向的盒马(mǎ)启(qǐ)动上(shàng)市(shì)，还(hái)只是一个开(kāi)始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际(jì)电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电(diàn)话会上表示，当(dāng)谈论全(quán)球化时，那就是阿里(lǐ)的数字(zì)商务、物流(liú)和云。

　　阿里国际数(shù)字(zì)商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际商业分部收入同(tóng)比增长29％，达到约185螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭亿元(yuán)。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来自补贴效率(lǜ)的提升(shēng)，Lazada的收入增(zēng)长主(zhǔ)要源自(zì)提(tí)供更多增值(zhí)服务来提高变现(xiàn)率，而速(sù)卖通则是本季度推(tuī)出(chū)了主打(dǎ)高(gāo)性价比(bǐ)的(de)电商平(píng)台Choice，带来了订单的(de)双位数增长(zhǎng)。

　　据财(cái)报，阿里国际数(shù)字商业(yè)集团的董事(shì)长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事兼总裁(cái)）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其(qí)他董事为彭蕾、戴珊、吴(wú)泳铭。而此次(cì)该集(jí)团(tuán)单独(dú)融资，将(jiāng)用于拓展新的地域市场、投(tóu)资新技(jì)术、扩(kuò)大消费(fèi)者和(hé)供应商技术、加强(qiáng)管理团队等等。

　　在物流(liú)方面(miàn)，菜鸟集团本季度(dù)收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部交易(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主要(yào)是国际物流履约(yuē)解决方案服(fú)务的收入增加、以及消费者物流服务需求(qiú)的增加(jiā)导致(zhì)。

　　据(jù)财报，菜鸟集团(tuán)的(de)董事长(zhǎng)为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执行副主席(xí)），董事兼CEO为万霖，其(qí)他董(dǒng)事为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发布之后，万霖(lín)也对菜鸟员(yuán)工发(fā)布了全(quán)员信，「十年内(nèi)菜鸟会成为全球领先(xiān)的(de)综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五(wǔ)个集团，最(zuì)后一个集团(tuán)阿里大文娱在独立(lì)融资上(shàng)尚(shàng)未有(yǒu)最新进(jìn)展。在财报中，关于(yú)其(qí)业务只有短短一(yī)段话带过。据财(cái)报，大文(wén)娱的董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其(qí)他董事为武卫（阿里巴巴(bā)集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿(ā)里巴(bā)巴集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公(gōng)共(gòng)事务总裁(cái)）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调(diào)，上述(shù)各项(xiàng)交易的完(wán)成取决(jué)于多种因(yīn)素，而其中很(hěn)多因素是其无(wú)法控制的，包(bāo)括资产(chǎn)、负债和合(hé)同的成功重组(zǔ)、股权激励计划(huà)、市(shì)场条(tiáo)件(jiàn)和监管审批等。可见，尽管决心强大、战略方(fāng)向清晰、执(zhí)行果(guǒ)断(duàn)，但阿里的分拆之路仍(réng)充满变数。

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