近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季度经营数(shù)据，公(gōng)司一季(jì)度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不(bù)再(zài)查验登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右(yòu)禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍(réng)然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社会服务(wù)行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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