兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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