预期收益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关于(yú)预期(qī)收益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会(huì)利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较边际贡献的计算公式是什么呀高预(yù)期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合与其(qí)自身的协方差(chà)就是(shì)市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲(jiǎng)，要避(bì)免这(zhè)样的(de)投资项目，除非你已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有(yǒu)完善的(de)股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难(nán)得出一个合适(shì)的(de)结(jié)论，结合国民(mín)生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资(zī)期限为30的(de)理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率也是经常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率往往(wǎng)都是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资(zī)组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资(zī)预期(qī)收益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者(zhě)会(huì)利(lì)用套利的(de)机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的(de)投资(zī)组合，并不(bù)会(huì)调(diào)整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型(xíng)为基(jī)础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差(chà)就是市(shì)场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的(de)投资回报率(lǜ)会(huì)小于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个(gè)可接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng边际贡献的计算公式是什么呀)险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到(dào)一个(gè)平均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率减去无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明你的(de)投(tóu)资组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率(lǜ)来(lái)估(gū)计(jì)风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司边际贡献的计算公式是什么呀采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产(chǎn)i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾(yú)期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期收益率，也(yě)是(shì)将当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内(nèi)预期(qī)收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得(dé)的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预(yù)期收(shōu)益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是(shì)经常遇到的(de)一(yī)个概念，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日(rì)的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参(cān)考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎(shèn)。

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