兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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