要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的(de)的(de)值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.8一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml5万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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