因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少1dm等于多少cm 1dm等于多少m，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来(lái)看，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(sh1dm等于多少cm 1dm等于多少mòu)额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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