预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率计算(suàn)公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公(gōng)式，债(zhài)券预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来可实(shí)现的(de)收益(yì)率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利(lì)定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合(hé)面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并(bìng)不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本(běn)资产定价(jià)模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差就是(shì)市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方(fāng)差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报(bào)率会小于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投(tóu)资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险投资时(shí)所需要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险投(tóu)资的收益(yì)率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有(yǒu)完(wán)善(shàn)的股票市(shì)场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出一(yī)个(gè)合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个(gè)好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益(yì)率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期(qī)收益率(lǜ)，也(yě)是(shì)将当(dāng)前预期(qī)收益率换(huàn)算成年(nián)预期收益(yì)率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元(yuán)购(gòu)买了一(yī)个投资期限为(wèi)30的(de)理财(cái)产品，该产品的预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化(huà)预期收益率也是经常遇(yù)到的(de)一个(gè)概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平(píng)换算(suàn)成年(nián)化率后(hòu)得出的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么越长(zhǎng)的产品，预(yù)期(qī)预期(qī)收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的(de)的内容，希望对(duì)大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提(tí)示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预(yù)期收益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预期(qī)收益(yì)率，投资者(zhě)会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益(yì)率的投资组合(hé)，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合(hé)的(de)协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是(shì)，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投(tóu)资(zī)回报(bào)率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国(guó)民生产总(zǒng)值(zhí)的增长(zhǎng)率来(lái)估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也(yě)是将当前预期(qī)收益率换(huàn)算成年预期(qī)收益率的一(yī)种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天(tiān)数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收(shōu)益(yì)的计算方式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化(huà)预期(qī)收益率是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

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