要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1风味发酵乳是不是酸奶净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）风味发酵乳是不是酸奶ong>

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】