伴随各项扩大内(nèi)需政策(cè)渐次(cì)落(luò)地见(jiàn)效，消费潜力渐进释放。2022年，沪市(shì)主板消费板块(kuài)呈现明(míng)显复苏态势(shì)。必(bì)选消费方面，食品饮料(liào)业净利润同比增长11％，农林牧(mù)渔(yú)业净利(lì)润(rùn)同比增幅达(dá)50％。可选消费方面，消费需求(qiú)不断释放(fàng)，家用电器、建筑装饰全年净(jìng)利润(rùn)增(zēng)幅分别(bié)为(wèi)21％、8％，促消费政策效(xiào)果持续显现。值(zhí)得一提的是(shì)，沪市(shì)主板一批生产性服务企业保持较(jiào)快增长，邮政业、装(zhuāng)卸搬(bān)运业(yè)、科(kē)学研(yán)究(jiū)和技(jì)术服务(wù)业净利润增速(sù)分别为103％、19％、48％，对消费复苏(sū)形成了有力支(zhī)撑。

　　在(zài)市场信心持续(xù)修复的过程中，固定(dìng)资(zī)产投资(zī)亦步入扩张区间。2022年(nián)，沪(hù)市主板实体公司购建长期(qī)资产支出(chū)合(hé)计(jì)2.76万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7％。其中(zhōng)，制造业增幅达18％，化工(gōng)、电(diàn)气机械、汽车表现较(jiào)为突(tū)出，同比(bǐ)分别增长37％、24％、22％。同时，基(jī)础设施项目建设加快推进(jìn)，中国建筑、中(zhōng)国铁建、中国中(zhōng)铁等9大龙头(tóu)基建公司全年(nián)新签订单(dān)合(hé)超15万(wàn)亿元，同比增幅超(chāo)14％。2023年第一季度，沪市(shì)主板(bǎn)实体公司购建长期资产支出增幅(fú)达9％，龙头基建公(gōng)司(sī)新签订(dìng)单增幅达15％，投资保(bǎo)持较快(kuài)增速。

　　六、科技(jì)创新(xīn)成为推动高质量发展的决定性力量

　　2022年，沪市主板公司坚定贯彻创新驱(qū)动发展(zhǎn)战略，实体类公司(sī)合计研发投(tóu)入8412亿元，同比增(zēng)长18％。其中，中国建(jiàn)筑、中国石油、中(zhōng)国移(yí)动、中国中(zhōng)车、长城汽车等19家公司研发(fā)投入超(chāo)百(bǎi)亿元，96家公司(sī)研发强度超过10％，主要集(jí)中在医药(yào)生物、计算机(jī)、电子、通(tōng)信行业。大额研发投入(rù)为相关公(gōng)司(sī)带来不俗的市场表现。截至2022年年末，研(yán)发投入金额超1亿元且研发强度超5％的高研发投入公(gōng)司平(píng)均市盈(yíng)率(lǜ)、市净率(lǜ)分别达46倍、3.59倍，高(gāo)于(yú)其他公司36倍、3.15倍的平均估值水平，研(yán)发创新实力已成为支(zhī)撑(chēng)企(qǐ)业市场价值的关键要(yào)素。

　　随着(zhe)科技研发不断深入，各(gè)产业(yè)转型升级换挡提速，新(xīn)兴动能日(rì)益提升。一方面(miàn)，数字(zì)化、智(zhì)能化转型加(jiā)速，三大(dà)运营商(shāng)移动用(yòng)户5G渗透率突破60％，云业务均(jūn)实现同(tóng)比翻(fān)倍(bèi)增长(zhǎng)，为(wèi)全社会多产业数(shù)字化提供技术保障；工业企业智能化布(bù)局(jú)更加深入，中(zhōng)远海控(kòng)旗下(xià)集装箱码头(tóu)“全流程自动(dòng)化升级改造(zào)项目”全面(miàn)投产运(yùn)营，中铁工业研制的世界首台桩梁一体造桥机“共(gòng)工(gōng)号”成(chéng)功实现了从工厂化预制(zhì)到智能化架设(shè)的新型(xíng)桥梁建造模式。另一方面，新技术突破持续涌现，中(zhōng)国海油年(nián)内完成国内首套深(shēn)水水下油气生(shēng)产系统(tǒng)应用，在深海油气开发领域实现(xiàn)关键技术突破，打破(pò)了(le)境(jìng)外企(qǐ)业(yè)的技(jì)术垄断；新能源(yuán)领域亦(yì)频频(pín)出现技术革(gé)新(xīn)，光伏龙头(tóu)隆基绿能自主研发的硅异(yì)质结电池(chí)转换效率达26.81％，东方电(diàn)气新型储能装备研制(zhì)成功，建成(chéng)全球(qiú)首个“二氧化碳+飞轮(lún)”储能示(shì)范项(xiàng)目。

　　七、对外贸易保持稳定，外(wài)资保(bǎo)持净流入

　　2022年(nián)，稳外(wài)贸政策(cè)持续发力，沪市主(zhǔ)板公(gōng)司对外贸易实现较快增(zēng)长。港口数据显示，上港(gǎng)集团、宁波港、青岛港等(děng)三大(dà)港口运营(yíng)公司全年完成货物吞吐量22亿吨，同比增(zēng)长3％；集装箱吞吐量11475万标箱，同(tóng)比增长6％。956家披露海外业务收(shōu)入的企业(yè)在境外创(chuàng)收6.24万亿元，同比(bǐ)增长20％，创(chuàng)利5919亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)23％。一批(pī)公司积极践(jiàn)行(xíng)“一(yī)带一路”倡议，海外业务持续发(fā)展(zhǎn)壮大。上汽集团海外市(shì)场销量达到102万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)46％，创历史新高(gāo)；国机(jī)重装投资运营的柬埔(pǔ)寨达岱水电站年发(fā)电12亿度，碳减排57万(wàn)吨(dūn)，为完(wán)善沿线(xiàn)国(guó)家的基础设施建(jiàn)设、改(gǎi)善当(dāng)地民生做出了(le)贡献。一批沪市公(gōng)司依(yī)托扎实的核心技术(shù)积(jī)累实现产品出海、技术出海。万(wàn)华化学(xué)坚持自主(zhǔ)创新，已成长(zhǎng)为(wèi)全球最大的(de)MDI制造商，市占率达27％，全年海外业务收(shōu)入突破800亿(yì)元，净利润破百亿；隆基绿能(néng)深耕光伏行业，全年(nián)单晶硅片出货量达85GW，连续3年位(wèi)列全(quán)球出货(huò)量第(dì)一(yī)。

　　伴随(suí)高水平对外(wài)开放不断实现新(xīn)突破，外资保(bǎo)持对境内市场高关注度(dù)。一方面，境(jìng)内资本(běn)市场对于境外资本的(de)吸(xī)引力不减。2022年(nián)末，沪市(shì)主板以沪港(gǎng)通、QFII、RQFII为代(dài)表(biǎo)的外资(zī)持(chí)仓规模达(dá)1.64万亿元，全年外资净买入合计约928亿元，外资(zī)增持公(gōng)司数量达(dá)892家。另一方面，沪(hù)市主板公司积极(jí)拓展境外融资渠道(dào)。2022年，共有19家沪市主板(bǎn)公司(sī)合计发行海外债(zhài)1621亿元(yuán)；16家沪市主板公司披露发行(xíng)GDR公告，明阳(yáng)智能、杉杉股份(fèn)、科达制(zhì)造(zào)和健康(kāng)元等(děng)公司先(xiān)后完(wán)成(chéng)GDR发行(xíng)并分(fēn)别(bié)在英国和瑞士成(chéng)功(gōng)上市，共募集资(zī)金13亿(yì)美元，起到了积极的引领示范(fàn)作用，“走出去”步伐稳步(bù)加(jiā)快。

　　八、直接融资保(bǎo)持稳定(dìng)，并购重组推(tuī)动优化产(chǎn)业布局

　　2022年(nián)，沪市(shì)股票(piào)、债券(quàn)市场持续发挥(huī)积极作用，为沪市主(zhǔ)板公司(sī)融(róng)资提供保障。首发融资方面，全年新增上市公司合计31家，融(róng)资规(guī)模1068亿元(yuán)；再融资方面，全年非公开发行股(gǔ)票(piào)公(gōng)司合计104家(jiā)，融资规模2706亿元，发(fā)行可转换公司(sī)债券公司合计54家，融资规模1361亿元；债券融资方面，上交所(suǒ)债(zhài)券市(shì)场全(quán)年为沪市主板实体公司发债(zhài)融(róng)资规模约3020亿元(yuán)。在多元(yuán)融(róng)资渠(qú)道的有力支撑下(xià)，沪市主板实体公司融(róng)资规模保持稳定(dìng)增长，全年合计(jì)融资(zī)12.95万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长6％，其中直接融资金额(é)1.32万亿元(yuán)。

　　与此同(tóng)时，沪市(shì)主板公司有效利用资本市场做优做强。2022年(nián)，沪市主板(bǎn)公司共计披露56单重(zhòng)大资产重(zhòng)组方案，合计交易金(jīn)额2366亿元。传统产(chǎn)业通(tōng)过并购重组积极(jí)布(bù)局(jú)新(xīn)业(yè)态，高端(duān)制造(zào)、节(jié)能环保、新能源等新兴产(chǎn)业(yè)的重组标的(de)占比(bǐ)约23％。同时(shí)，多家(jiā)央企集团(tuán)公司加快资源整合步伐，通过重组(zǔ)改善经营效(xiào)率。如，中(zhōng)航电子吸收合并中(zhōng)航机电，实现航空电子系统和航空机(jī)电(diàn)系统(tǒng)的深度融合；中(zhōng)国建材旗(qí)下的宁(níng)夏建材和祁连山分别通过资产出售和置换(huàn)方(fāng)式调整各板块业务，推动“两材(cái)重(zhòng)组”后(hòu)的(de)业务整合并解决同业竞争问题。

　　九、现金分红大幅创新(xīn)高，增(zēng)持回购成(chéng)为稳定(dìng)市场重要手(shǒu)段(duàn)

　　2022年，沪市主板公司持续用(yòng)真(zhēn)金白银将(jiāng)发展成果惠及广大投资(zī)者，全年共有1194家(jiā)公司(sī)推出(chū)分红方案，占全(quán)部盈(yíng)利(lì)公司(sī)家数的87％，现金分红(hóng)总额1.67万亿元(yuán)，同比增长13％。具体来看，分红金额方面(miàn)，161家公司派现10亿元以上，26家派现100亿元(yuán)以(yǐ)上。其中，工商银行(xíng)、建设银行、中国移(yí)动现金(jīn)分红总额(é)分别为1082亿(yì)元、973亿元和821亿元。分红比例(lì)方面(miàn)，864家(jiā)公司现(xiàn)金分红比(bǐ)例(lì)超过30％，占比72％，287家(jiā)公(gōng)司分红比(bǐ)例(lì)超50％，635家公司连续3年(nián)分红比例超30％。股(gǔ)息率方面，以整体法下的(de)年末(mò)收盘(pán)价为基准(zhǔn)，2022年平均股息率(lǜ)3.6％，较(jiào)上年增长(zhǎng)0.5个百分(fēn)点(diǎn)。其中(zhōng)，113家公(gōng)司股息率超过5％，34家公司连续3年(nián)股息率稳超5％，现金分红的市场文化日益(yì)浓厚。

　　回购增持(chí)保持高位，成为(wèi)上市公司提振市场信心的重要手段。2022年，沪市主板公(gōng)司新(xīn)增披(pī)露(lù)回(huí)购计划174家次，拟回购金(jīn)额上限合计(jì)逾679亿(yì)元，新增计划实施(shī)金额(é)合(hé)计约348亿元。其(qí)中，中国平(píng)安、宝钢股份(fèn)、中国联通、中国石化(huà)等(děng)11家公司回购斥资(zī)超10亿元(yuán)。增持方面(miàn)，全(quán)年(nián)新(xīn)增重要股东增(zēng)持计划129家次，拟(nǐ)增持金额上限合计超342亿(yì)元。中(zhōng)国移动、上汽集团(tuán)、贵州(zhōu)茅台、恒(héng)力(lì)石化等行业龙头(tóu)公司大股东纷纷实施(shī)大额增持，体现对公司未(wèi)来发展前景和长期价值的信(xìn)心(xīn)。从(cóng)效(xiào)果(guǒ)来看(kàn)，回(huí)购增(zēng)持信息对公司股价起到了有效提振，在公告发布后的5个、10个交易日，公司(sī)股(gǔ)价相对大盘的累(lèi)计涨幅(fú)偏(piān)离度均值分别(bié)达1.7％、2.1％。近7成(chéng)公司(sī)在(zài)公告发布后的下(xià)一(yī)个交易(yì)日股价上涨，平均涨幅3.2％。

　　十(shí)、绿色(sè)发展成效显著，ESG理念助力乡村振兴

　　2022年，沪市(shì)主(zhǔ)板公司贯(guàn)彻(chè)绿色发展理(lǐ)念，着力推(tuī)动降碳、减(jiǎn)污、扩(kuò)绿(lǜ)、增(zēng)长(zhǎng)。全年有870余家(jiā)公司披露ESG报告、可持续(xù)发展报告或社会责任(rèn)报告，披露(lù)数量再创历史新高。超1300家公司建立(lì)环境(jìng)保护相关机制，报(bào)告期(qī)内投入资金合计近1500亿(yì)元，超1200家公司积极采取减(jiǎn)碳措施，减(jiǎn)少排(pái)放二氧化碳当量超8亿吨(dūn)。化工、装备、汽(qì)车等工(gōng)业行业减碳降碳取得(dé)明显成效。中国化学(xué)优(yōu)化绿色生(shēng)产流程，能源(yuán)消耗总量(liàng)60.37万吨标准煤，同比减(jiǎn)少9％；中国中(zhōng)车研发绿色生产装备(bèi)，节省(shěng)底(dǐ)漆用量(liàng)约30％；广汽集团(tuán)、上汽(qì)集团(tuán)等五大(dà)乘用车企业实现新(xīn)能源汽车销量约170万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)57％。此外，绿色金融(róng)亦发挥了积极作(zuò)用，2022年沪市(shì)债(zhài)券市场共发(fā)行绿色债券752亿元，同(tóng)比增长9％。

　　沪市(shì)主板公司(sī)结合自身的资(zī)源(yuán)禀赋(fù)与所处行业(yè)的特点，积(jī)极推动脱贫攻坚(jiān)成果巩固，助力实现乡村振兴。年度报(bào)告显(xiǎn)示，约有750家公司深(shēn)入扶贫一(yī)线，合计(jì)投入(rù)近800亿(yì)元，通过资(zī)金(jīn)帮扶、消费帮扶、产业帮扶(fú)、就业(yè)帮(bāng)扶、人才振兴(xīng)等多种举措，促(cù)进(jìn)当地产业的可持续、高质量发展(zhǎn)。在(zài)这(zhè)之(zhī)中，各行业(yè)龙头(tóu)公司各施所(suǒ)长，中国联通在定点帮扶地区选派帮扶干部1552人，投入无偿帮扶资金2.3亿元(yuán)；东航物流为双江、沧源两地提供(gōng)520吨免费航空(kōn俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大g)运力额度，无(wú)偿(cháng)运输8021件(jiàn)物(wù)资；中国建(jiàn)筑建(jiàn)立清华大学乡村振兴远程教学(xué)站，为基(jī)层干部(bù)、乡村振兴带头人、企业专业技(jì)术(shù)人员(yuán)提供线上培训(xùn)15.6万人次。

　　十(shí)一、常态(tài)化退市格(gé)局更趋稳固(gù)，上(shàng)市公司风险呈现收敛态势

　　2023年(nián)年(nián)初以(yǐ)来，已有(yǒu)11家公司锁定终止上市。其中，4家公司触(chù)及(jí)交易类退市指标，3家公(gōng)司预计(jì)重大违法(fǎ)退市，4家公司2022年年度报告(gào)披露后触及(jí)财(cái)务类退市指标。此(cǐ)外，还有17家公司被实施退市风险警(jǐng)示(shì)。其中，触及“营业收入+净(jìng)利(lì)润(rùn)”组合指标(biāo)、净(jìng)资产(chǎn)为负、审计意见(jiàn)类(lèi)型触及*ST的分(fēn)别(bié)有6家、9家和5家，3家公(gōng)司同(tóng)时触及多项情形。总体(tǐ)来看(kàn)，多元化退市制(zhì)度彰(zhāng)显(xiǎn)威力(lì)，退市渐趋常态化，优胜劣汰机制(zhì)更趋稳固。

　　另一(yī)方(fāng)面，沪市主板公司在巩固现有化解成果的基础上，各项风险实现进一步(bù)收敛。清欠解保方面，截(jié)至年末仍存在占用担保公司17家，较上年末减少13家，占用(yòng)担保(bǎo)余额合计122亿元，较上年末下降55％。股票(piào)质(zhì)押(yā)方面，年(nián)内股(gǔ)票质押总市值减少3762亿元，下降(jiàng)22％，合(hé)计待偿还余额减(jiǎn)少431亿元，下降6％，质(zhì)押规模持续收敛(liǎn)；大股东(dōng)质押比例(lì)超(chāo)过(guò)80％的高比例(lì)质押公司家(jiā)数年内(nèi)继续减少约(yuē)3成，存量仅占沪市公司总数的2％。

　　十(shí)二、2023年第(dì)一季度业绩加(jiā)速(sù)修复拐点已现，向好态势持续巩固

　　2023年(nián)第一季度，稳增(zēng)长(zhǎng)政策(cè)持续(xù)显效(xiào)，市场需求回(huí)暖，积(jī)极变化有所增多(duō)。沪市(shì)主(zhǔ)板公司第一季度合计实现营(yíng)业收入(rù)12.16万亿元，净利润1.20万亿元(yuán)，同比分别增长4％、5％。

　　具体而言(yán)，前期调整幅(fú)度(dù)较(jiào)深的(de)接触消费类(lèi)行(xíng)业第一季度实现加(jiā)速回(huí)暖，住宿餐饮、旅游、影视院(yuàn)线净利润(rùn)同比分别增(zēng)长(zhǎng)185％、139％、200％；主要消(xiāo)费产品（如食品饮(yǐn)料(liào)、家用电器等）增速较上年第四季(jì)度有所加快，同比增(zēng)速分别加快10个和4个百分点。部(bù)分前期亏损行(xíng)业(yè)实现明显扭(niǔ)亏(kuī)，航空运(yùn)输业第(dì)一季度(dù)亏损(sǔn)额72亿元(yuán)，较上年(nián)同(tóng)期收窄178亿元(yuán)，较(jiào)上(shàng)年第四季(jì)度(dù)收窄302亿(yì)元；钢铁(tiě)行(xíng)业第一(yī)季度(dù)实现盈利(lì)22亿元(yuán)，环比上年第四季度实(shí)现扭亏，边际改善较(jiào)为(wèi)明显。数据(jù)显(xiǎn)示，第一季度共有(yǒu)288家公司发生亏损，亏(kuī)损额(é)合计280亿元，亏损家数(shù)、金额较(jiào)去年同期(qī)均有所下降，显示出(chū)上市公司生产经营已步入(rù)整体(tǐ)性(xìng)好转(zhuǎn)轨(guǐ)道。

　　总体看，2023年经济预(yù)计延续复苏进程，市场需(xū)求正在(zài)逐步(bù)恢复。第一季度沪(hù)市主(zhǔ)板公司开局良好，回升向好态势得到持(chí)续巩(gǒng)固(gù)。

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