近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客(kè)房产生的平(píng)均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅(lǚ)客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好x;'>上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来(lái)华(huá)人员的防疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好>

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的(de)旅游(yóu)出行需求集(jí)中(zhōng)释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档(dàng)期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生产效率的(de)提升(shēng)。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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