因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的(de)美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

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