要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了(le)农业(yè)科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农(nóng)业(yè)科技服务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农(nóng)业是(shì)作为基础盘(pán)，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调(diào)不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成功(gōng)举办(bàn)系统会(huì)管干部(bù)学(xué)习贯彻党的(de)二(èr)十大精(jīng)神(shén)专题轮训班。易会满指出(chū)，要对(duì)标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实(shí)增强专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的(de)财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策(cè)形(xíng)成系统集成效应。充分发挥(huī)消费低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的对经济增(zēng)长的基(jī)础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服(fú)务消低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存款执(zhí)行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存(cún)款执(zhí)行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的(de)自律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也(yě)用(yòng)了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要点及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则(zé)，研究制(zhì)定出台(tái)定期报告(gào)和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和(hé)可预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化(huà)市场监管和(hé)投资者保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在(zài)深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基础设(shè)施(shī)数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基(jī)础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市安全风险清单。城市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合(hé)管廊等与城(chéng)市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分的(de)城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治理的新(xīn)思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到(dào)了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供(gōng)给(gěi)方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者(zhě)购买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活(huó)力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先(xiān)试的示(shì)范引(yǐn)领作用，不(bù)断(duàn)提升服(fú)务实体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)终(zhōng)于要(yào)来(lái)了，基本上大家想交易(yì)的指数(shù)品(pǐn)种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这(zhè)对(duì)增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券(quàn)商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)能(néng)力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债券业务(wù)执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价(jià)指标的(de)触(chù)角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开展债(zhài)券业(yè)务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目的各(gè)个环节。此(cǐ)外(wài)，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额的减少，倒(dào)逼各(gè)大(dà)券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示(shì)通(tōng)胀预期意外回(huí)升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购买协(xié)议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发(fā)电装置(zhì)上(shàng)线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高(gāo)新投及(jí)公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物(wù)程序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役(yì)动力电池(chí)梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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