要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 30第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发0122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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