新能源汽车车主两大难：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对(duì)续航里(lǐ)程的(de)焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能问题。和通过技术(shù)创新(xīn)进步即可(kě)解(jiě)决(jué)的续航里程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车(chē)车主面前的补能方式暂(zàn)时只有(yǒu)两(liǎng)种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充电，换电无(wú)疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的(de)汽车品牌(pái)并不多，又或者(zhě)说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方(fāng)式。此外，也有新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质(zhì)量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽(qì)车车主(zhǔ)依然会(huì)选择(zé)充电(diàn)补能。

　　充电(diàn)同样问题(tí)多多，包(bāo)括(kuò)价格战、质量(liàng)不一的充(chōng)电设(shè)施，尚未能(néng)满足需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国(guó)新能源(yuán)汽车充电(diàn)电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模(mó)高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假(jiǎ)设电价不发(fā)生巨大变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将(jiāng)突破千亿(yì)元。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反复出(chū)现(xiàn)，但依然无法(fǎ)否认这是(shì)一个有着极大潜力(lì)的(de)市场(chǎng)，哪怕(pà)是处于(yú)“价格(gé)换空间(jiān)”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能(néng)链智(zhì)电(diàn)在纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电服务(wù)产业链的(de)龙(lóng)头企业，能链智电(diàn)在大力(lì)拓展充(chōng)电应(yīng)用场景(jǐng)之余，迅速对行业进行高(gāo)效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年(nián)第(dì)四季度(dù)及全年(nián)未(wèi)经审(shěn)计财(cái)务报告(gào)。财报(bào)显示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美(měi)元(yuán)），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其中，第四(sì)季(jì)度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财(cái)年净收入将在(zài)5亿(yì)元(yuán)人民(mín)币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传(chuán)统燃(rán)油车保(bǎo)有量(liàng)将达峰，而(ér)电动汽车将持(chí)续增长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统燃(rán)油车。这意味着(zhe)，身处充电服务(wù)行业的能(néng)链智(zhì)电将会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发展空间(jiān)。

　　优秀(xiù)的(de)业务前(qián)景(jǐng)，同样吸(xī)引了资本市场(chǎng)的高度关(guān)注。全(quán)球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的(de)最新持仓数据显示，景(jǐng)顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的(de)第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持(chí)仓份(fèn)额第一。按披露数据测算(suàn)，景顺持仓能链智(zhì)电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行(xíng)业(yè)发展迅(xùn)速(sù)，但对于广(guǎng)大(dà)新能(néng)源(yuán)车主的充电(diàn)服务痛点尚未(wèi)完全得到解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁(shuí)能(néng)有(yǒu)效解决车主们的痛(tòng)点，谁就(jiù)能成为充电服务行业(yè)中(zhōng)当(dāng)之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部(bù)、交(jiāo)通(tōng)运输部等八部门(mén)发布《关于组织开(kāi)展公共领域车辆全(quán)面(miàn)电动化先行区试点工作的(de)通知(zhī)》（下(xià)称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适度(dù)超前(qián)的(de)充换电基础设施，新(xīn)增公用(yòng)桩（标准桩）与公(gōng)共领域新(xīn)能车（标(biāo)准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服务区充电(diàn)车位(wèi)占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有(yǒu)量(liàng)与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例称为(wèi)“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来(lái)衡量是(shì)否(fǒu)满足(zú)新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电(diàn)桩(zhuāng)直(zhí)流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成(chéng)员单(dān)位总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报(bào)观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健(jiàn)康快速发展的(de)重要基础设施建设(shè)之一，未来将加速完成向高(gāo)功率快充(chōng)的(de)方向技(jì)术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源汽车(chē)渗透率进一步(bù)提(tí)高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估(gū)算(suàn)，未来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共充电桩投资建设规(guī)模的同比增长(zhǎng)率(lǜ)将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规(guī)模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国(guó)新能源汽车市场不(bù)断超预期(qī)发展，艾媒(méi)咨(zī)询的估算已略显保守。有(yǒu)机构预测(cè)，假设2025年车桩(zhuāng)比依然(rán)在2:1附(fù)近、直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市场的高速(sù)增长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生(shēng)了巨大的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)更是一(yī)举(jǔ)推高至(zhì)25.6％。截(jié)至(zhì)2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源汽(qì)车保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全(quán)球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东(dōng)树认为，新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预(yù)计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆(liàng)，渗透(tòu)率为36％，同为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别比增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师(shī)许海东(dōng)对新能源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用(yòng)车总(zǒng)销量约为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量(liàng)约为(wèi)380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能(néng)源汽车市场全(quán)年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上(shàng)升，对应(yīng)的(de)是(shì)补能(néng)需求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电(diàn)基础设(shè)施数量达到521.0万台(tái)，同比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充电基(jī)础设施增长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示(shì)，预计(jì)2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电(diàn)站增(zēng)量约为(wèi)6万座，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽车技术进步的(de)重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停(tíng)车(chē)位等(děng)可以长时间停放(fàng)的场景(jǐng)下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补能的需求，更高比(bǐ)例的(de)快充桩满足消费(fèi)者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶层(céng)设计积极推动快充技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提(tí)高。高压(yā)快充技术是当前(qián)车企实现快充的(de)主流选择，800V高(gāo)压(yā)平(píng)台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的(de)分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩设备行(xíng)业的技术(shù)门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化(huà)程度较(jiào)高，目前(qián)国内(nèi)充电桩设备生产领域的相(xiāng)关(guān)公司数量超过300家，供应商数量(liàng)多(duō)，使(shǐ)得(dé)大量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行(xíng)业(yè)。

　　由(yóu)于(yú)充换(huàn)电基础设(shè)施(shī)依赖土(tǔ)地和(hé)资本，因(yīn)此本地化和分散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的(de)城投、国投(tóu)、环(huán)投、商(shāng)业地产等资产持有(yǒu)方(fāng)，如酒店集团、民(mín)宿企业(yè)等都会积极参与(yǔ)到(dào)充(chōng)电(diàn)市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈现出(chū)分散化的趋势(shì)，充电(diàn)运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排(pái)队时(shí)间长、充电时间长、下载多个APP等都是(shì)每(měi)一位新能源汽车车主需要(yào)面对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出(chū)，从行业发展(zhǎn)角度(dù)看，公共充电(diàn)基础设施(shī)网络(luò)建设呈(chéng)结构性供给不足(zú)；不同充电运营商充电网(wǎng)络(luò)间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈(yíng)利模式单(dān)一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运(yùn)营管理等(děng)。庞大而分散(sàn)的运营商需(xū)要(yào)标准(zhǔn)统一的行业规范和服(fú)务(wù)。

　　中金(jīn)公(gōng)司(sī)研(yán)报(bào)曾(céng)点明充电运营商(shāng)供应格局(jú)分散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运(yùn)营商(shāng)自建桩受限于(yú)资金压力和土地资(zī)源，建(jiàn)桩主(zhǔ)力由此前的运营(yíng)商转变为地方(fāng)国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌握土(tǔ)地资源的第三方建设，由此具备(bèi)当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车(chē)电网为代表的二线(xiàn)及新增运(yùn)营商迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本(běn)地优质土地(dì)资(zī)源的地(dì)方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业有望维(wéi)持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体(tǐ)现在(zài)城乡(xiāng)供应(yīng)格局的(de)巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有形汽车市(shì)场分会(huì)常(cháng)务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车(chē)下乡目(mù)前(qián)更多(duō)停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做(zuò)的(de)远远不够，应当(dāng)给予(yǔ)高为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别度重视，同样充电市(shì)场应先一(yī)步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车与(yǔ)充电桩已落入(rù)了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充(chōng)电桩(zhuāng)分散化所带(dài)来(lái)的问(wèn)题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容(róng)缓，而(ér)拥有充电服务(wù)全包(bāo)模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研(yán)报(bào)，充电服务全包模式是充电服务商针(zhēn)对无业内经验(yàn)、但掌握土地资金资源(yuán)、急(jí)需进(jìn)行充电桩建设的目(mù)标群体(tǐ)提出(chū)的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含(hán)地(dì)方(fāng)国企、地方(fāng)小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业业主及(jí)目的地小区/民(mín)宿业主(zhǔ)等。充电服务(wù)商凭借业内积累经验和资(zī)源，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运维(wéi)的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应(yīng)服务(wù)收(shōu)入、充电(diàn)桩等(děng)设备销售收入及后续运营运维(wéi)服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商(shāng)和(hé)需要充(chōng)电(diàn)服务的新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而(ér)改善整个产业(yè)链(liàn)的盈利状况和消费(fèi)体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务商(shāng)能(néng)链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的储能系(xì)统集成(chéng)商与统服务商(shāng)海博思创成立合资公司——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运(yùn)营、场景等方面(miàn)的优势，布局多(duō)元化储能解决方案，助(zhù)力“双碳(tàn)”目(mù)标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链海(hǎi)博聚焦用户(hù)侧(cè)储(chǔ)能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效(xiào)解决充(chōng)电(diàn)基础设施电(diàn)力增容扩容、快(kuài)速安全充电、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能(néng)、高效、安(ān)全(quán)的(de)充电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站的(de)原(yuán)理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰(fēng)用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站(zhàn)还可以参(cān)与市场交易，在空(kōng)闲时(shí)段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定(dìng)，又能(néng)够拓展充(chōng)电站盈利来(lái)源，从而推(tuī)动充电站(zhàn)市场发(fā)展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿(sù)产业互联网平台订单(dān)来了(le)成(chéng)立合资公司(sī)——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年(nián)经(jīng)济(jì)复苏，出行需求逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾(jià)游更是成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智(zhì)电来了(le)将(jiāng)以民宿(sù)为(wèi)核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运(yùn)营管理、保养(yǎng)维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并联合战略合作伙伴快(kuài)电，为新能(néng)源(yuán)车主提供一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付等(děng)便捷服务，满足(zú)新能源车(chē)主在旅游目的地就近充(chōng)电(diàn)、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出充电机器人，可以为新能源汽车提供(gōng)“随用随充(chōng)”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进(jìn)行自动补能(néng)的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技(jì)术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新生态建设，助(zhù)力(lì)交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链(liàn)智电(diàn)实现(xiàn)净收(shōu)入9280万元人(rén)民币(bì)，同(tóng)比激增(zēng)177％；第四季(jì)度(dù)净收入(rù)为2950万元，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻(fān)倍(bèi)。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智(zhì)电的服务(wù)模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比(bǐ)增(zēng)长116％。当(dāng)前，能链(liàn)智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的新能源(yuán)市(shì)场，能链智电业务发(fā)展潜力充(chōng)满想(xiǎng)象空间(jiān)。能链(liàn)智电创(chuàng)始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无(wú)二的(de)商业模式和(hé)行业卡(kǎ)位，抓住能源(yuán)变革(gé)的历史性机遇，与合(hé)作伙伴(bàn)共(gòng)同推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智电(diàn)总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能(néng)链智电已分别在(zài)新加坡(pō)和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立亚太(tài)和欧洲(zhōu)总部。在新业务(wù)进展(zhǎn)方面，能链智电预计在2023年中(zhōng)期(qī)推出(chū)虚(xū)拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充(chōng)电站参(cān)与电力交易(yì)市场(chǎng)，并为更广泛的(de)电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助(zhù)力(lì)新能源行业建(jiàn)立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航里程(chéng)和补能问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第(dì)三方充电服务商对充(chōng)电服务(wù)行业进行(xíng)整合以及新应用(yòng)场(chǎng)景的(de)拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏(sū)的2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服务整合之年，而(ér)新(xīn)应用场景(jǐng)的开拓也(yě)将(jiāng)成为充电服务(wù)商市场(chǎng)份额的(de)胜(shèng)负手。

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