兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共350顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗2只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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