因市场需求减少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值损一本书多重，一本书多重有一斤吗失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名(míng)全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的(de)三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(ni一本书多重，一本书多重有一斤吗án)全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化看(kàn)，一季度(dù)银河(hé)创新成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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