兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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