财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tó自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期u)中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美(měi)世(shì)界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域(yù)的(de)应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本增(zēng)效(xiào)的(de)作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变(biàn)现效率(lǜ)提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字头(t自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期óu)板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司也值得关(guān)注。

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