要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询p>

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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