大(dà)家好，来看一则突发消息(xī)。

　　美光公司在华(huá)销售(shòu)的(de)产品未通(tōng)过网络安全(quán)审查

　　据(jù)网信办消息(xī)，日前，网(wǎng)络安全审查办公(gōng)室(shì)依法对美光公司在(zài)华销(xiāo)售产品(pǐn)进(jìn)行了网(wǎng)络安全审查。

　　审查发现，美光公司(sī)产品存在较严重网络安全问(wèn)题(tí)隐(yǐn)患，对我国关键信息基础设施供应链造(zào)成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网(wǎng)络安全(quán)审查办公室依法作(zuò)出(chū)不予通过网络安全审查(chá)的(de)结论。按照(zhào)《网络安(ān)全(quán)法1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升》等(děng)法律法规，我(wǒ)国内关(guān)键信息基础设施的(de)运营者应(yīng)停止采购(gòu)美光公司产(chǎn)品。

　　此次对美光公司产品(pǐn)进行(xíng)网络安全审查，目的是防范产品(pǐn)网(wǎng)络(luò)安全问题危害国家关键信(xìn)息(xī)基础设施安全，是维护(hù)国(guó)家安全的必要措施(shī)。中(zhōng)国坚定推进高水平对外开(kāi)放，只(zhǐ)要遵守中国法律法规(guī)要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务(wù)进入(rù)中国市场。

　　3月(yuè)31日，中国网信网发文称，为保(bǎo)障(zhàng)关(guān)键信息基础设施(shī)供应(yīng)链安(ān)全，防范(fàn)产(chǎn)品(pǐn)问题隐(yǐn)患造成网络安全(quán)风(fēng)险，维护国家安全(quán)，依据《中华(huá)人民共(gòng)和国国(guó)家安全法》《中华人民(mín)共和国网络安(ān)全法》，网络(luò)安(ān)全(quán)审查办公室按照《网(wǎng)络安全审查办法》，对(duì)美光公司(sī)（Micron）在华销售(shòu)的(de)产品实施网(wǎng)络(luò)安全审查。

　　美光是美国的存储芯片(piàn)行业龙头，也是(shì)全球(qiú)存储芯(xīn)片巨头之一，2022年收入来自中(zhōng)国市(shì)场收(shōu)入从此前高峰57％降(jiàng)至2022年约(yuē)11％。根据市场(chǎng)咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数(shù)据、SK 海力(lì)士、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份(fèn)额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力(lì)士、美光在(zài)全(quán)球 DRAM （内(nèi)存(cún)）市(shì)场份额约为 94.35％。

　　A股(gǔ)上市公司中，江波龙、佰维存储等公司披露(lù)过美光等国际存储厂(chǎng)商为(wèi)公司(sī)供应商(shāng)。

　　美光(guāng)在(zài)江波龙(lóng)采(cǎi)购占(zhàn)比已经显著下降(jiàng)，至少已经(jīng)不是主要大供应商(shāng)。

　　公告显示， 2021年(nián)美光位列江波(bō)龙第(dì)一大存储晶圆供应商，采(cǎi)购约31亿(yì)元，占比(bǐ)33.52％；2022年，江(jiāng)波(bō)龙第一大(dà)、第二大(dà)和第三大供应商采(cǎi)购(gòu)金(jīn)额占比分(fēn)别(bié)是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江(jiāng)波龙已(yǐ)经(jīng)在存储(chǔ)产业链上下游建立国内外广(guǎng)泛合作(zuò)。2022年年报显(xiǎn)示，江波龙与三(sān)星、美光、西部数据等主要存储晶(1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升jīng)圆原厂签署(shǔ)了(le)长(zhǎng)期合约，确(què)保(bǎo)存储晶圆供应(yīng)的稳定性(xìng)，巩固公(gōng)司在下游市场的供(gōng)应优(yōu)势，公司也与国(guó)内国产存储(chǔ)晶圆(yuán)原(yuán)厂(chǎng)武汉长江存储(chǔ)、合(hé)肥长鑫保持良好的合作。

　　有券(quàn)商此前就分析(xī)，如果美(měi)光(guāng)在中国区销(xiāo)售受到限制(zhì)，或将(jiāng)导致下游客户转而采(cǎi)购国外三星、 SK海(hǎi)力(lì)士，国内长江(jiāng)存储(chǔ)、长(zhǎng)鑫(xīn)存储等(děng)竞对产品

　　分析(xī)称，长存、长鑫的上游设备(bèi)厂或从中受益。存(cún)储器的生(shēng)产(chǎn)已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的(de)工艺。另外(wài)NAND Flash现在已(yǐ)经进入(rù)3D NAND时代(dài)，2 维到(dào)3维(wéi)的结构转(zhuǎn)变使(shǐ)刻1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升蚀和(hé)薄膜成为最关键、最大(dà)量的加工设备(bèi)。3D NAND每层均需要经过薄膜沉积工艺步骤(zhòu)，同时(shí)刻(kè)蚀目(mù)前前(qián)沿要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的孔(kǒng)或者沟(gōu)槽(cáo)，催生更(gèng)多设备需求。据东京(jīng)电子披露，薄膜沉积设(shè)备及刻(kè)蚀占3D NAND产线资本开支(zhī)合计为75％。自长江存(cún)储(chǔ)被加入美(měi)国限制名单，设备(bèi)国产化(huà)进程加(jiā)速(sù)，看(kàn)好拓荆科(kē)技(jì)（薄膜沉积）等相(xiāng)关公司份(fèn)额提升，以及存储业务占比较高的华海清(qīng)科（CMP）、盛美上海(hǎi)（清洗）等收入增长(zhǎng)。

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