财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人(xì)（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由(yóu)的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估(gū)值有(yǒu)进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安(ān)证(zhèng)券认(rèn)为值得(dé)布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一(y一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人ī)流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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