兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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