因市场需求减少，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)主要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多(duō)元化(huà)产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒续两年的双手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒位数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tón手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒g)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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