预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算(suàn)公式(shì)等问题(tí)，小编(biān)将为你(nǐ)整(zhěng)理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期收益率是(shì)什(shén)么(me)

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为(wèi)期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的(de)还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者(zhě)会利(lì)用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率(lǜ)的(de)投资(zī)组合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基(jī)础，结合套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一(yī)个可(kě)接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个(gè)投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个平均的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投(tóu)资地肖指哪几个生肖？组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率减(jiǎn)去无(wú)风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数(shù)字一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合选择是(shì)有问题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是(shì)以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一(yī)年(nián)所获的预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益率换算成(chéng)年预(yù)期收益率的(de)一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么(me)预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的(de)平(píng)均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预(yù)期(qī)收益(yì)率往往都是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益率计算(suàn)公(gōng)式以(yǐ)及股票(piào)预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机会(huì)获利(lì)，既如(rú)果两个投(tóu)资组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供不同的(de)预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结合套利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合(hé)与(yǔ)其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风(fē地肖指哪几个生肖？ng)险投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大(dà)于1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合(hé)选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完善的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个(gè)合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么(me)区(qū)别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可 实(shí)现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì) 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)指投(tóu)资期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预(yù)期收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品的预(yù)期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换(huàn)算成年化率后得出(chū)的预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预期收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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