兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天