兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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