兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是(s免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费hì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(x免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费iū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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