兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)35不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思02只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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