兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东="沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到(dào)这了(le)。

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