兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(n十公分有多长 10厘米就是10公分吗éng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成十公分有多长 10厘米就是10公分吗指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长十公分有多长 10厘米就是10公分吗(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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