要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先(xiān)后到(dào)南京(jīng)、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织(zhī)，详细(xì)了解农业科(kē)技研发和成(chéng)果(guǒ)推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每(měi)个人的(de)饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京(jīng)成(chéng)功(gōng)举办系(xì)统会管干(gàn)部学(xué)习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对标(biāo)新任(rèn)务(wù)新要求，切(qiè)实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加(jiā)强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严(yán)治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多(duō)渠道(dào)增加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿(lǜ)色(sè)消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务(wù)消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须(xū)发力(lì)的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利(lì)率上限调(diào)整新(xīn)规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息(xī)披空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同露制度规则，研(yán)究制定出台定期报(bào)告(gào)和临时公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住房等(děng)大类资产审核(hé)及(jí)信息披露(lù)规则(zé)，建立健(jiàn)全透明和(hé)可预(yù)期的(de)审核注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和总结(jié)推(tuī)广可复制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展城市基(jī)础设(shè)施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地(dì)下的(de)城(chéng)市基础设施(shī)数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设施风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民众(zhòng)生活(huó)密(mì)不可分的(de)城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的(de)新(xīn)思路和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委(wěi)智能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件(jiàn)的(de)消费者购买(mǎi)新(xīn)能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多(duō)层(céng)次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰(fēng)富资本市(shì)场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸引(yǐn)长期(qī)资(zī)金配置科创板，激发(fā)科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市(shì)场活(huó)跃度(dù)和流动性(xìng)来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券业务执业(yè)能力评价(jià)办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触(chù)角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一步(bù)优(yōu)化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类(lèi)将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类(lèi)似“白(bái)名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业(yè)务也(yě)开始内卷了(le)，债券A档券商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周(zhōu)，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)令美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同)超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货均(jūn)连续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持(chí)续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通(tōng)过反复(fù)震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站购买电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电力购买(mǎi)协(xié)议的(de)一部(bù)分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发(fā)电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行可(kě)转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材(cái)料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂(chǎng)升级(jí)改造项目(mù)

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获(huò)准建设(shè)红山产(chǎn)业(yè)风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平洋人(rén)寿(shòu)保险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支(zhī)流大(dà)溪(xī)河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资(zī)合作空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内贸(mào)化(huà)学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规(guī) 遭(zāo)证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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