兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元亲家公亲家母亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思是什么意思，梦见亲家母是什么意思。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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