要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山(sh伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月ān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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