兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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