来源(yuán)：海通宏观(guān)

　　· 概 要·

　　中共中央(yāng)政治局4月(yuè)28日召(zhào)开会议(yì)，分析研究当前(qián)经济(jì)形势和经济(jì)工作。今年以来，经济(jì)增长好于预期(qī)。不过当前经(jīng)济恢复性好转，内生动力还(hái)不强(qiáng)，需求仍然(rán)不(bù)足(zú)。所以，稳增长基调延续，短(duǎn)期政(zhèng)策不太可能转向收(shōu)紧，但是面对高质量(liàng)发展要求，也没增量(liàng)刺(cì)激政策。未来扩大(dà)需(xū)求主要依靠(kào)自发修(xiū)复消费，主动稳(wěn)定投(tóu)资。此外，产(chǎn)业政(zhèng)策方面强调“实体(tǐ)经济”支(zhī)撑(chēng)，防风险仍然(rán)是重(zhòng)点(diǎn)任务(wù)。整(zhěng)体(tǐ)看，二季度经济修复速度或(huò)将(jiāng)放(fàng)缓，政策相对克(kè)制 。

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　　政策不转向(xiàng)

　　本(běn)次会议首(shǒu)先(xiān)强调了今年的成绩，即“经济增长好(hǎo)于预期”，“市场需求逐步恢(huī)复，经济发展呈现回(huí)升向(xiàng)好态势”。从一季度公布的数据看，确(què)实好(hǎo)于去年(nián)四季度(dù)时(shí)的预期(qī)。但随后会议也(yě)提到(dào)“经济运行好(hǎo)转主要是恢复(fù)性(xìng)的，内生动力还不强，需求仍(réng)然不(bù)足”。这也使得经济转型升级面临新的阻(zǔ)力(lì)，推(tuī)动高(gāo)质量发展仍需(xū)要克服(fú)不少困难挑战。

　　我们(men)的理解(jiě)是，一季度(dù)GDP同比增速为4.5％，相比去年四季度有卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢明(míng)显改善，但距离疫情之前(qián)2019年的(de)6％附近(jìn)的(de)增速，还有较(jiào)大的差距。所(suǒ)以，经济(jì)仍(réng)需政策呵护。尤其是一季(jì)度降准后，就(jiù)业压力仍然(rán)存在，我们认为政策短期不(bù)会转向收紧(jǐn)。“恢复和扩大需求”是当前经济(jì)持续(xù)回升向好的关键所(suǒ)在(zài)。

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　　稳增(zēng)长：也没增量(liàng)刺激

　　面对(duì)高质量的(de)发展要求(qiú)，会议(yì)强(qiáng)调(diào)经济要(yào)实现“质的有效提(tí)升”和“量的合理增长”。这一点(diǎn)和(hé)去(qù)年经(jīng)济(jì)工作(zuò)会议精(jīng)神一致。这也意味着稳增(zēng)长不会通过强刺激的方式，而是(shì)统筹推(tuī)动“经济运行持续好转(zhuǎn)”、“内生(shēng)动力(lì)持续增强”、“社会预期持续改善”、“风(fēng)险隐患持续化解”。

　　对于(yú)稳增长的方式，会议要(yào)求“把发挥政(zhèng)策效力和激发(fā)经(jīng)营主(zhǔ)体活力结合起来”。我们的理解是(shì)，下一阶段更多通过激发市场化的力(lì)量(liàng)去推(tuī)动经济修复，通过改革(gé)开放的方(fāng)式激发高质量(liàng)的增(zēng)长(zhǎng)。所(suǒ)以会议(yì)指出，要坚(jiān)持“两个毫不(bù)动摇”，破除影响各类所有制企业公平竞争、共(gòng)同发展的法律法规障碍(ài)和隐(yǐn)性壁垒。各类企业都要依法合规经营。要(yào)下决心从根本上解决(jué)企业账款拖欠(qiàn)问(wèn)题。总体而言，政策刺激(jī)空(kōng)间有限(xiàn)，主要还是(shì)以(yǐ)提振信心和预期、激(jī)发活力为主要手段，让经济自发的内生修复。

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　　扩需求(qiú)：自(zì)发修复消费(fèi)，主动稳定(dìng)投(tóu)资

　　会议(yì)提出，积极的(de)财政政策要“加力提效(xiào)”，稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策要(yào)“精准有力”，延续了(le)去年12月会议的(de)表(biǎo)述。对于政策的要求，本次会议强(qiáng)调“形成(chéng)扩大需求的合(hé)力”，而去年12月会议的相(xiāng)关表(biǎo)述是“加(jiā)强各(gè)类政策协(xié)调配合(hé)”，这(zhè)说明扩(kuò)大需求是未来的政策(cè)重心。

　　一方面，自发修(xiū)复消费。“要多渠道增加城乡居民(mín)收入，改善消费(fèi)环境，促进文化旅游等服务消费”。提高(gāo)消费，主(zhǔ)要还是靠(kào)居民劳动收入(rù)的自(zì)然修(xiū)复。另(lìng)一(yī)方面，主动稳定投资。尤其是基建(jiàn)投(tóu)资(zī)，是政府主动稳(wěn)增长的重点。会(huì)议提到，在超大特大城市积极稳(wěn)步推进(jìn)城(chéng)中村(cūn)改造(zào)和“平急两用”公共(gòng)基(jī)础设(shè)施建设。

　　此 外， 会议强(qiáng)调(diào)，要把(bǎ)吸引外商投资(zī)放在更(gèng)加(jiā)重要的位(wèi)置(zhì)，稳住(zhù)外贸外资基本盘。要支持有条件的(de)自贸试验(yàn)区和自由贸(mào)易港对接国(guó)际高标准经贸规则，开(kāi)展改革开放先(xiān)行先试。

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　　产业发展：看重实体经(jīng)济

　　会议强调，加快建设(shè)现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系要以(yǐ)“实体经(jīng)济”为支撑。我们的理(lǐ)解是，产业政策(cè)的(de)重(zhòng)点是“实体经济”，这里(lǐ)的实体经济并不是整个GDP，而是和“虚拟经济”相对应的(de)。

　　会(huì)议明确“要(yào)夯实科技自立自强根基，培育(yù)壮大(dà)新(xīn)动能”；“要巩固和扩大新能源汽(qì)车发展优势，加快推进(jìn)充电桩、储(chǔ)能等(děng)设施建设和配套电网改造”。会议(yì)指(zhǐ)出(chū)“要重(zhòng)视(shì)通用人工智能发展，营造创新生态(tài)”，也提到(dào)了“重视防范(fàn)风险”。我们认为，人(rén)工智能发展(zhǎn)到一(yī)定(dìng)程度，监管措(cuò)施也必然会跟上。此(cǐ)外，在互联网(wǎng)领域，要推动平台企业(yè)规范健康(kāng)发展，鼓励头部平(píng)台企业探索创(chuàng)新。

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　　防风险也是(shì)重点

　　会(huì)议提(tí)出(chū)，“统筹做(zuò)好中小银行、保(bǎo)险和信(xìn)托机构改革化险工作”；再次强(qiáng)调房住不炒，“做好保交(jiāo)楼、保民生、保(bǎo)稳定(dìng)工作”；“要加强地方政府债务管理(lǐ)，严(yán)控新增隐性(xìng)债务”。我们认(rèn)为，房地产产业(yè)链、中小金融机构(gòu)的风险出(chū)清，仍是(shì)大势所趋，地(dì)方债务的风险也需要化(huà)解。所以今年(nián)和去年最(zuì)大(dà)的不同是(shì)疫情影响减弱，其他方面的经(jīng)济问题依(yī)然是存在的。

　　整体看，二(èr)季度经济修(xiū)复速度(dù)或将放缓(huǎn)，政策相对克制(zhì)。

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