民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察(chá)中国(guó)出(chū)口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会观察(chá)中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企(qǐ)业(yè)群像，这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客户及(jí)参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环(huán)境(jìng)和(hé)出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一路国(guó)家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出口企(qǐ)业(yè)感受(shòu)存(cún)异(yì)。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄快速季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗(sù)增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次(cì)调(diào)研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对(duì)中国外贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中国(guó)出口(kǒu)订(dìng)单(dān)和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国(guó)出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗行专项调研，从另(lìng)一个角度观察中国(guó)当下出口现状以(yǐ)及(jí)中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一(yī)个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的出口订单(dān)主要与之前(qián)客(kè)户(hù)签订的(de)老订单相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历(lì)史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别(bié)最(zuì)广，能(néng)够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举(jǔ)办，每期(qī)涉(shè)及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前(qián)外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流(liú)旺(wàng)盛，更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会(huì)客流量(liàng)相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显不足，本次(cì)境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸(mào)企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈出来的信(xìn)息(xī)是当(dāng)下高效益客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅(xùn)速有关(guān)，部分(fēn)采购商已经不直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业(yè)反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采(cǎi)购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间感受存(cún)在明(míng)显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄(é)出(chū)口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过(guò)去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在(zài)订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲地(dì)区(qū)出口的(de)贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关(guān)税，目(mù)的(de)在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的(de)决定，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同对外(wài)关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国(guó)出(chū)口份额(é)影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出(chū)口份额数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近(jìn)年来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构(gòu)成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群(qún)像》

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