要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实(shí)施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国(guó)务(wù)院副总理刘国(guó)中近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后(hòu)到(dào)南京、徐(xú)州等(děng)地考察了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农(nóng)业(yè)科技服务组织(zhī)，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他(tā)强(qiáng)调，科(kē)技创新是(shì)推(tuī)进农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快(kuài)推(tuī)进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不(bù)断强化(huà)系统(tǒng)全面从严(yán)治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜(qián)力。继续实施(shī)积极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多(duō)渠道增(zēng)加(jiā)城乡居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了(le)必须发力的(de)时刻(kè)，而(ér)大宗消费(fèi)是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解(jiě)数(shù)，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要点及(jí)信息披露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公告(gào)披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步(bù)推(tuī)出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下的城市基(jī)础设施(shī)数据库(kù)，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市安全风险清(qīng)单。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能(néng)和(hé)民众生活密不(bù)可(kě)分的城(chéng)市基础设施(shī)，就像(xiàng)人(rén)体的(de)“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的保障。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市的超级数(shù)字(zì)版本，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了(le)大(dà)显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的(de)科技(jì)产业集(jí)群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买(mǎi)新能(néng)源汽车(chē)给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资(zī)本市场(chǎng)风(fēng)险管理(lǐ)工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上(shàng)市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板(bǎn)，激发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元(yuán)化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继(jì)续(xù)发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步(bù)完(wán)善(shàn)风(fēng)险防(fáng)控机制，并(bìng)根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的(de)触角由券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一(yī)步优(yōu)化了(le)，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消(xiāo)息(xī)，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集(jí)体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘(pán)刷新(xīn)一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际(jì)原油(yóu)遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和(hé)西德克(kè)萨斯中质原油期货均连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关(guān)注(zhù)沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月(yuè)11日下(xià)午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当(dāng)日国(guó)产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚(jù)变发(fā)电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在(zài)商定的(de)一年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)进行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建设稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合(hé)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘(yuán)子(zi)数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替(tì)尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通(tōng)过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建(jiàn)设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏(fú)发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃(lā)圾焚(fén)烧发(fā)电(diàn)项目(mù)转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民(mín)政府(fǔ)签订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临(lín)床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化锂项目稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字>

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子公(gōng)司(sī)江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二(èr)期中期票据(jù)

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